Mengapa Nvidia adalah raja chip AI, dan dapatkah bertahan lama?

Sejak kecerdasan buatan generatif mulai menjadi berita utama pada tahun 2022, para investor telah menggelontorkan dana ke Nvidia Corp, yakin bahwa posisi terdepannya dalam perangkat keras AI akan menghasilkan kekayaan.

Taruhannya telah terbayar dengan baik. Perusahaan tersebut mencapai valuasi sebesar $5 triliun pada akhir bulan Oktober dan diperkirakan akan melaporkan laba bersih yang lebih besar tahun ini dibandingkan pendapatan gabungan kedua pesaing utamanya. Banyaknya investasi pusat data bernilai miliaran dolar dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa demam emas AI masih semakin cepat.

Namun kenaikan harga saham secara besar-besaran – dan sifat beberapa kesepakatan AI yang dipertanyakan – telah membuat beberapa orang di industri bertanya-tanya apakah semua ini terjadi terlalu cepat. Ada kekhawatiran bahwa ketika keadaan sudah tenang, tidak akan ada cukup pekerjaan yang menguntungkan untuk membenarkan pengeluaran besar-besaran pada infrastruktur AI.

Chief Executive Officer Nvidia Jensen Huang menepis kekhawatiran bahwa AI adalah sebuah gelembung yang pada akhirnya akan muncul. Dia telah berkeliling dunia dalam upaya untuk memenangkan hati para politisi yang masih skeptis terhadap teknologi tersebut dan melobi penghapusan pembatasan keamanan nasional yang menghalangi Nvidia menjual chipnya yang paling kuat dan menguntungkan di Tiongkok – pasar semikonduktor terbesar di dunia.
Apa chip AI Nvidia yang paling populer?
Produk Nvidia yang paling menguntungkan saat ini adalah rangkaian akselerator AI Blackwell, yang diambil dari nama ahli matematika David Blackwell, sarjana kulit hitam pertama yang dilantik ke National Academy of Sciences. Seperti rangkaian Hopper sebelumnya, Blackwell diadaptasi dari unit pemrosesan grafis yang digunakan untuk video game. Muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari “kartu” individual hingga susunan komputer yang sangat besar.

Baik Hopper maupun Blackwell menyertakan teknologi yang mengubah kelompok komputer yang dilengkapi chip Nvidia menjadi satu unit yang dapat memproses data dalam jumlah besar dan melakukan komputasi dengan kecepatan tinggi. Hal ini menjadikannya sangat cocok untuk tugas yang haus kekuasaan dalam melatih jaringan saraf yang mendukung produk AI generasi terbaru. Nvidia telah menyempurnakan penawarannya untuk menangani inferensi dengan lebih baik, di mana platform AI mengidentifikasi objek melalui karakteristik umumnya — misalnya membedakan antara kucing dan anjing. Permintaan akan kemampuan ini melonjak karena semakin banyak orang yang beralih ke AI untuk membantu berbagai tugas.

Perusahaan yang berbasis di Santa Clara, California ini menawarkan Blackwell dalam berbagai pilihan, termasuk sebagai bagian dari superchip GB200, yang menggabungkan dua GPU Blackwell dengan satu unit pemrosesan pusat Grace — jantung dari komputer yang menjalankan instruksi program. (Grace CPU juga dinamai Grace Hopper.)
Apa yang istimewa dari chip AI Nvidia?
Nvidia, yang didirikan pada tahun 1993, sudah menjadi raja GPU, komponen yang menghasilkan gambar yang Anda lihat di layar komputer. Yang paling kuat dibangun dengan ribuan inti pemrosesan yang melakukan beberapa rangkaian komputasi secara bersamaan. Hal ini memungkinkan mereka menghasilkan rendering 3D yang kompleks seperti bayangan dan pantulan yang merupakan fitur video game yang bergerak cepat.

Para insinyur Nvidia menyadari pada awal tahun 2000an bahwa mereka dapat memperlengkapi kembali komponen-komponen ini untuk aplikasi lain. Sementara itu, para peneliti AI menemukan bahwa pekerjaan mereka akhirnya dapat dipraktikkan dengan menggunakan chip jenis ini.

Platform AI generatif mempelajari tugas-tugas seperti menerjemahkan teks, merangkum laporan, dan mensintesis gambar dengan menyerap materi yang sudah ada dalam jumlah besar. Semakin banyak mereka menyerap, semakin baik kinerjanya. Mereka berkembang melalui trial and error, melakukan miliaran upaya untuk mencapai kemahiran dan menyedot sejumlah besar daya komputasi dalam prosesnya.

Blackwell memberikan kinerja Hopper 2,5 kali lipat dalam pelatihan AI, menurut Nvidia. Desain baru ini memiliki begitu banyak transistor – saklar kecil yang memberi semikonduktor kemampuan memproses informasi – sehingga tidak dapat diproduksi secara konvensional sebagai satu unit. Ini sebenarnya adalah dua chip yang dikawinkan satu sama lain melalui koneksi yang memastikan mereka bertindak secara mulus sebagai satu kesatuan, menurut perusahaan.

Bagi pelanggan yang berlomba melatih sistem AI mereka untuk melakukan tugas-tugas baru, keunggulan kinerja yang ditawarkan oleh chip Hopper dan Blackwell sangatlah penting. Komponen-komponen tersebut dipandang sebagai kunci dalam pengembangan AI sehingga pemerintah AS membatasi penjualannya ke saingan strategisnya, Tiongkok.
Apa yang dilakukan pesaing Nvidia?
Advanced Micro Devices Inc dan Intel Corp berupaya untuk menyamai kemampuan produk AI Nvidia. Namun untuk saat ini mereka menguasai sekitar 90% pasar GPU pusat data, menurut firma riset pasar IDC. Kurangnya persaingan yang kredibel merupakan kekhawatiran bagi pelanggan komputasi awan Nvidia, Amazon.com Inc, Google Alphabet Inc, dan Microsoft Corp, yang merespons dengan mencoba mengembangkan chip sendiri untuk operasi komputasi awan mereka.

Pada pameran dagang Computex di Taiwan pada bulan Mei, Nvidia mengisyaratkan kesediaannya untuk mengakomodasi langkah beberapa pelanggan untuk memproduksi komponen utama mereka sendiri, dan Huang mengumumkan bahwa tulang punggung server NVLink perusahaannya – serangkaian komponen yang bertindak sebagai penghubung berkecepatan tinggi antara chip utama di komputer – akan dibuka untuk produk dari perusahaan lain. Sebelumnya, teknologi tersebut hanya diperuntukkan bagi prosesor dan chip akselerator Nvidia sendiri.

AMD, saingan terdekat Nvidia dalam chip grafis, menandatangani kesepakatan untuk memasok pembuat ChatGPT OpenAI Inc dengan sejumlah besar akselerator AI barunya. Perjanjian tersebut, dan kesepakatan dengan Oracle Corp, menunjukkan bahwa AMD telah mendapatkan kredibilitas sebagai alternatif dari Nvidia.
Bagaimana Nvidia tetap unggul dibandingkan pesaingnya?
Nvidia telah memperbarui penawarannya, termasuk perangkat lunak untuk mendukung perangkat keras, dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh perusahaan lain. Perusahaan juga telah merancang sistem cluster yang membantu pelanggan membeli chip dalam jumlah besar dan menyebarkannya dengan cepat. Huang terus tampil di pameran teknologi dan acara perusahaan di seluruh dunia untuk mempromosikan penawaran dan kerjasama baru.

Nvidia telah berkomitmen untuk memperkenalkan produk-produk andalan baru setiap tahunnya di tahun-tahun mendatang, yang mencerminkan apa yang menurut Huang merupakan komitmen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memajukan inovasi di industri. Janji-janji tersebut berfungsi sebagai peringatan bagi para pesaingnya bahwa mereka sedang berusaha mengejar kereta yang bergerak.
Bagaimana permintaan chip AI bertahan?
Huang dan timnya telah berulang kali mengatakan bahwa perusahaannya memiliki lebih banyak pesanan daripada yang dapat dipenuhi, bahkan untuk model lama. Pada akhir Oktober, pada konferensi perusahaan di Washington DC, Nvidia memproyeksikan pendapatan sekitar $500 miliar dari unit pusat datanya selama lima kuartal ke depan. Hal ini bahkan memaksa para analis yang paling optimis untuk menaikkan perkiraan mereka dan membantu menambah $400 miliar pada nilai pasar Nvidia dalam satu minggu.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms Inc dan Google telah mengumumkan rencana untuk menghabiskan ratusan miliar dolar secara kolektif untuk AI dan pusat data untuk mendukungnya. OpenAI telah melakukan pembelian serial daya komputasi untuk digunakan dalam waktu dekat. Pembangunan AI yang hebat terus berlanjut di tengah kekhawatiran bahwa kasus penggunaan teknologi tersebut mungkin belum membenarkan investasi besar-besaran tersebut.
Bagaimana perbandingan AMD dan Intel dengan Nvidia dalam chip AI?
AMD, pembuat chip grafis komputer terbesar kedua, meluncurkan versi lini Instinct pada tahun 2023 yang ditujukan untuk pasar yang didominasi Nvidia. Versi baru yang ditingkatkan, MI450, akan debut tahun depan dan telah disertakan dalam rencana Oracle dan OpenAI. Chief Executive Officer Lisa Su, yang biasanya merupakan salah satu pemimpin dunia teknologi yang tidak terlalu berlebihan, memperkirakan pasar chip AI perusahaannya akan bernilai ratusan miliar dolar.

Intel, penyedia prosesor komputer yang dominan bagi sebagian besar keberadaan Nvidia, memulai kembali upayanya untuk memasuki pasar akselerator AI. Sebuah tim manajemen baru berfokus pada penggalangan dana untuk meningkatkan neraca keuangannya, dan Intel tidak memiliki produk pesaing langsung yang dijadwalkan untuk muncul setidaknya selama satu tahun. Sementara itu, mereka sebenarnya bekerja sama dengan Nvidia, mengakui bahwa bermitra dengan pemimpin industri baru lebih masuk akal daripada mencoba melawannya. Chip PC dan pusat data baru yang merupakan kombinasi produk Intel dan Nvidia akan segera hadir, membuka pasar yang sebelumnya tertutup bagi produk Nvidia.
Geopolitik
Pemerintah AS dan Tiongkok telah berbuat lebih banyak dibandingkan pesaing Nvidia untuk mengurangi penjualan perusahaan. Pada bulan April, Nvidia mengatakan pihaknya melakukan penurunan inventaris sebesar $5,5 miliar yang disebabkan oleh larangan AS terhadap pasokan chip H20 ke perusahaan-perusahaan di Tiongkok. H20 adalah chip dengan kemampuan sederhana yang dirancang untuk melampaui pembatasan penjualan AS di Tiongkok sebelumnya. AS kemudian memberikan lampu hijau kepada Nvidia untuk melanjutkan penjualan H20, namun kemudian pemerintah di Beijing membalas dengan meminta perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menghindari penawaran Nvidia.

Huang telah melakukan perjalanan ke Washington untuk mencoba meyakinkan Presiden Donald Trump bahwa melakukan lebih banyak bisnis dengan Tiongkok baik untuk keamanan nasional AS. Jika perusahaan-perusahaan AS tidak menyediakan landasan bagi AI, menurutnya, negara-negara lain – terutama Tiongkok dalam bentuk Huawei Technologies Co – akan turun tangan dan hal ini akan mengancam kepemimpinan teknologi Amerika.

Sudut pandang tersebut mendapat perhatian di kalangan politisi di Washington, dan presiden telah memeriksa nama produk Nvidia dan berbicara tentang mendiskusikannya dengan rekan-rekannya di Tiongkok. Namun sejauh ini belum ada kesepakatan konkrit yang memungkinkan Nvidia menjual lagi ke China.